# 2. Configurazione iniziale La configurazione iniziale è la fase più importante per garantire il corretto funzionamento di FatturePlus. Una corretta impostazione consente di: - Sfruttare gli automatismi fiscali - Ridurre i tempi di compilazione dei documenti - Evitare errori in fase di invio allo SDI - Garantire coerenza tra documenti emessi Il sistema consente la creazione dei documenti anche senza una configurazione completa, ma in tal caso molte informazioni dovranno essere inserite manualmente per ogni fattura. ## Impostazioni Generali In questa sezione trovi le impostazioni principali legate al tuo account e alla tua azienda, oltre alle funzioni che permettono di lavorare anche “per conto terzi” (Studio/Rivenditore). **Dove si trovano queste funzioni:** - Le impostazioni dell’account e dell’azienda si aprono dal **menu utente in alto a destra** (riquadro con nome/iniziali). - Le autorizzazioni per operare “conto terzi” si gestiscono dal menu laterale **Autorizzazioni**. ## Profilo Dal menu utente in alto a destra seleziona **Profilo**. In questa schermata puoi: - Visualizzare i dati del tuo account (nome, cognome, e-mail) - Modificare eventuali informazioni personali - Cambiare password tramite il pulsante **Cambia password** È buona prassi aggiornare periodicamente la password per garantire maggiore sicurezza. ## Configurazione Prodotti Dal menu utente in alto a destra seleziona **Configurazione Prodotti**. Questa sezione mostra: - I prodotti/servizi associati alla tua licenza - Lo stato di attivazione - I servizi in uso Serve per verificare che la licenza sia correttamente attiva prima di procedere con l’operatività. ## Gestione fatture per conto terzi FatturePlus consente di autorizzare un altro soggetto (Studio o Rivenditore) a operare sulla propria azienda. ### Concedere un’autorizzazione 1. Accedi con il tuo account. 2. Apri il menu laterale **Autorizzazioni**. 3. Clicca **Aggiungi autorizzazione**. 4. Inserisci l’e-mail dell’utente da autorizzare (deve essere già censito come Studio/Rivenditore). 5. Salva. ### Operare per conto di un’altra azienda Se sei uno Studio/Rivenditore autorizzato: 1. Accedi con il tuo account. 2. Clicca sul riquadro in alto a destra (dove compare il nome della tua azienda). 3. Seleziona dal menu a tendina l’azienda per cui devi operare. Da quel momento tutte le operazioni saranno riferite all’azienda selezionata. ## Configurazione Azienda Dal menu utente in alto a destra seleziona **Configurazione azienda**. ![Configurazione Azienda](/assets/2-configurazioneazienda.de9caf6ae3019095a1a9b03afbb06bf4aab457ec356c8548bf47b5c598ebffdb.dd5b7a3f.jpg) I dati inseriti in questa sezione vengono riportati automaticamente nei documenti emessi e nel file XML trasmesso allo SDI. ### Dati azienda Contiene le informazioni principali: - Ragione sociale - Indirizzo completo - Partita IVA / Codice fiscale - Regime fiscale - Contatti (e-mail, telefono, sito web) - Eventuali codici identificativi (ATECO, EORI, ecc.) Compila con attenzione tutti i campi obbligatori prima di procedere con l’emissione delle fatture. ### Credenziali Namirial Archive In questa sezione inserisci le credenziali necessarie per l’accesso ai servizi collegati a Namirial Archive, se previsti dalla tua licenza. Sono presenti aree distinte per: - Credenziali di accesso - Credenziali Web Service Utilizza esclusivamente credenziali ufficiali. ### NamirialPay Se attivo, questa scheda consente di configurare: - Il servizio di pagamento associato - Le regole di invio automatico del link di pagamento - Eventuali reminder automatici Il link viene generato automaticamente alcuni giorni prima della scadenza della rata, in base alle impostazioni memorizzate. ### Iscrizione REA Se applicabile, inserisci: - Provincia ufficio REA - Numero REA - Capitale sociale - Stato liquidazione - Indicazione socio unico ### Albo Per i professionisti iscritti ad un albo: - Albo professionale - Provincia - Numero iscrizione - Data iscrizione ### Stabile organizzazione Se presente, inserisci i dati completi della stabile organizzazione. ### Rappresentante fiscale Se previsto, inserisci: - Paese - Partita IVA / Codice fiscale - Nome e Cognome - Codice EORI (se richiesto) ## Costanti Le **Costanti** permettono di memorizzare impostazioni che vengono riutilizzate automaticamente nei documenti. Accedi alla sezione Costanti da **Configurazione azienda**. ![Costanti](/assets/2-costanti.1f62dbe34af5017f00908cefb15f721b91db1e4b17f3e7b48882b63601832645.dd5b7a3f.jpg) Il sistema non blocca la creazione del documento in assenza di configurazione, ma senza queste impostazioni dovrai inserire manualmente tutti i parametri fiscali per ogni documento. ### Costanti fattura In questa scheda puoi configurare: - Codice IVA per parcellazione - Causale documento di default - Contributi cassa previdenziale - Ritenuta d’acconto (aliquota, tipo, causale) - Ritenute previdenziali - Attivazione scadenzario - IBAN di default - Bollo - Data fattura predefinita - Codice articolo predefinito - Condizioni generali di vendita - Spese generali ex Art. 13 (se attive) Una volta configurati, questi parametri vengono proposti automaticamente durante la creazione dei documenti. Ritenute e contributi vengono calcolati in tempo reale mentre si inseriscono le righe e sono visibili nei totali prima del salvataggio. ### Logo Consente di caricare il logo aziendale che verrà utilizzato nella stampa PDF delle fatture. ### Invio e-mail Permette di definire il comportamento dell’invio e-mail: - Non inviare automaticamente - Invio standard - Altre modalità disponibili in base alla configurazione Se nell’anagrafica cliente è presente un indirizzo e-mail, sarà possibile inviare la copia di cortesia del documento. ### Visualizzazione fatture Consente di configurare parametri relativi alla visualizzazione e denominazione dei file PDF. ### Allegati Permette di: - Abilitare la gestione allegati - Aggiungere allegati per sezionale - Gestire eventuali documenti collegati (PDF/XML) ## Verifica finale consigliata Prima di iniziare l’emissione dei documenti: 1. Verifica tutti i dati aziendali. 2. Controlla le Costanti. 3. Crea un documento di prova. 4. Verifica il calcolo automatico di ritenute e contributi. 5. Simula la generazione dell’XML. Una configurazione iniziale corretta riduce il rischio di errori e rende l’utilizzo quotidiano del sistema più rapido ed efficiente.