# 3. Anagrafiche

Il menu **Anagrafica** consente di gestire tutti i dati strutturali necessari alla corretta emissione e ricezione delle fatture elettroniche.

Una configurazione accurata delle anagrafiche permette di:

- velocizzare la compilazione dei documenti;
- evitare errori formali nel file XML;
- automatizzare scadenze e pagamenti;
- gestire correttamente bollo, ritenute e contributi;
- integrare la fatturazione con NamirialPay (PayByLink);
- evitare il reinserimento manuale di dati ricorrenti.


Il menu comprende:

- Clienti
- Fornitori
- Aliquote IVA
- Articoli
- Condizioni di pagamento


Le anagrafiche rappresentano la base operativa del sistema: ogni documento emesso o ricevuto attinge direttamente da queste informazioni.

## Clienti

Percorso:
**Anagrafica → Clienti**

![Anagrafica Clienti](/assets/3-clienti.3d8098fa70ad9ebacda828a58c3353e55a257094715ee8153f34b8eb145ec170.dd5b7a3f.jpg)

La sezione consente di creare, modificare e gestire l’anagrafica completa dei soggetti a cui vengono emesse fatture.

### Elenco clienti

Nella schermata principale sono visibili:

- Ragione sociale
- Nome / Cognome
- Partita IVA
- Codice fiscale
- Città
- Provincia
- CAP
- Codice destinatario SDI
- Stato (attivo/non attivo)


Funzioni disponibili:

- Ricerca
- Esportazione dati
- Importazione massiva (tramite file Excel)
- Aggiunta nuovo cliente
- Modifica o disattivazione


L’importazione massiva è utile per migrare anagrafiche da altri gestionali.

### Inserimento / Modifica cliente

All’interno della scheda cliente è possibile configurare:

### Dati identificativi

- Ragione sociale (o Nome e Cognome)
- Tipo soggetto (persona fisica / giuridica)
- Partita IVA
- Codice fiscale
- Codice EORI (se richiesto)
- Riferimento amministrativo


Questi dati vengono riportati automaticamente nel file XML trasmesso allo SDI.

### Dati di fatturazione elettronica

- Codice destinatario SDI
- PEC destinatario
- Flag Pubblica Amministrazione (con funzione di ricerca PA)


La corretta compilazione di questi campi è fondamentale per il recapito del documento.

In caso di errore, la fattura può risultare scartata o recapitata come mancata consegna.

### Dati di pagamento

- Modalità di pagamento
- Condizioni di pagamento
- IBAN
- Decorrenza scadenze


Queste informazioni:

- generano automaticamente le rate;
- alimentano il menu **Scadenzario → Incassi**;
- consentono l’integrazione con NamirialPay.


Se è associata una condizione di pagamento rateizzata, le scadenze vengono calcolate automaticamente in fase di emissione.

### Opzioni fiscali e operative

#### Addebita bollo

Se attivato:

- abilita automaticamente il campo “Addebita bollo” in fase di emissione;
- valorizza correttamente il tag nel file XML.


Utile per:

- professionisti;
- regime forfettario;
- parcelle soggette a bollo virtuale.


#### Split Payment

Da attivare per clienti soggetti a scissione dei pagamenti.

Il sistema gestisce automaticamente la corretta esposizione dell’imposta nel documento.

#### Vettore

Da utilizzare quando il cliente opera come intermediario di trasporto.

#### Gestione automatica scadenze

Associando una condizione di pagamento:

- le scadenze vengono generate automaticamente;
- lo stato viene monitorato nello Scadenzario;
- in caso di pagamento tramite NamirialPay, lo stato si aggiorna automaticamente.


## Fornitori

Percorso:
**Anagrafica → Fornitori**

La struttura è analoga a quella dei clienti, ma destinata alla gestione del ciclo passivo.

Una corretta configurazione del fornitore consente:

- corretta registrazione delle fatture passive;
- generazione automatica delle scadenze;
- monitoraggio pagamenti nel menu **Scadenzario → Pagamenti**.


### Funzioni disponibili

- Elenco fornitori
- Ricerca
- Esportazione
- Importazione massiva
- Aggiunta nuovo fornitore


### Campi configurabili

- Ragione sociale
- Partita IVA
- Codice fiscale
- Indirizzo completo
- Codice destinatario
- PEC
- IBAN
- Modalità pagamento
- Condizioni pagamento
- Causale documento
- Codice EORI
- Split Payment
- Vettore


Le informazioni inserite vengono richiamate automaticamente in fase di registrazione delle fatture passive.

## Aliquote IVA

Percorso:
**Anagrafica → Aliquote IVA**

La sezione permette di gestire tutte le aliquote utilizzate nei documenti.

### Campi configurabili

- Codice
- Descrizione
- Aliquota %
- Natura IVA
- Riferimento normativo
- Stato (attiva/non attiva)


Per ogni codice IVA è possibile:

- indicare la compatibilità con il bollo;
- escludere l’importo dalla base imponibile;
- gestire codici personalizzati.


Questa configurazione è fondamentale per:

- operazioni non imponibili;
- fuori campo IVA;
- regime forfettario;
- parcelle professionali;
- operazioni con natura IVA specifica.


Una configurazione errata può comportare scarti da parte dello SDI.

## Articoli

Percorso:
**Anagrafica → Articoli**

Permette di creare un archivio strutturato di beni e servizi.

L’utilizzo degli articoli consente di:

- velocizzare la compilazione delle fatture;
- standardizzare descrizioni e prezzi;
- ridurre errori manuali.


### Elenco articoli

Per ogni articolo sono visibili:

- Codice
- Descrizione
- Unità di misura
- Prezzo unitario
- IVA associata
- Stato


### Creazione articolo

Campi principali:

- Codice (se non inserito viene generato automaticamente)
- Nome / Descrizione
- Unità di misura
- Prezzo unitario
- Aliquota IVA


È possibile associare un’aliquota IVA predefinita per evitare errori in fase di inserimento.

### Importazione massiva articoli

Funzioni disponibili:

- Esporta tracciato
- Importa Excel


Utile per:

- migrazione dati da altro gestionale;
- caricamento listini;
- gestione cataloghi estesi.


## Condizioni di pagamento

Percorso:
**Anagrafica → Condizioni di pagamento**

Consente di configurare strutture di pagamento automatiche e rateizzazioni.

![Condizioni di Pagamento](/assets/3-condizionidipagamento.280312a595f6e1038ec604c226b50b905243b714110babf24169f7df4fdc5de6.dd5b7a3f.jpg)

### Elementi configurabili

Per ogni condizione è possibile definire:

- Metodo di pagamento
- Giorni di scadenza
- Fine mese
- Decorrenza (es. data documento)
- Tipo rata (percentuale o importo)
- Valore %


È possibile inserire più righe per creare rate, ad esempio:

- 30 giorni 50%
- 60 giorni 50%


### Operatore di calcolo

Definisce la modalità di calcolo delle scadenze:

- suddivisione in rate;
- suddivisione percentuale.


### Integrazione con NamirialPay

Se la modalità pagamento è abilitata:

- il link di pagamento può essere generato automaticamente;
- lo stato viene aggiornato nello Scadenzario;
- è possibile automatizzare l’invio e-mail al cliente.


Il sistema mantiene comunque attiva la gestione manuale delle scadenze.

## Collegamento con altre sezioni

Le anagrafiche sono strettamente collegate a:

- Documenti (compilazione automatica dei campi);
- Scadenzario (generazione e monitoraggio scadenze);
- Configurazione Azienda → Costanti;
- NamirialPay.


Molti dati inseriti in anagrafica evitano il reinserimento manuale in fase di emissione documento.

## Buone pratiche operative

Si consiglia di:

1. Configurare prima le Aliquote IVA.
2. Creare le Condizioni di pagamento standard disabilitando quelle non utili.
3. Inserire articoli ricorrenti.
4. Verificare sempre Codice destinatario e PEC.
5. Attivare il flag “Addebita bollo” quando necessario.
6. Collegare correttamente modalità pagamento e scadenzario.
7. Testare la generazione di una fattura di prova prima dell’invio allo SDI.