Per configurare correttamente il gestionale è necessario compilare le sezioni Dati Azienda e Costanti.
- Cliccare sul riquadro in alto a destra contenente le iniziali dell’utente.
- Selezionare Configurazione Azienda.
Accedere alla sezione Dati Azienda e compilare i campi richiesti.
Inserire i dati identificativi dell’azienda che emette fattura.
Il dato indispensabile per l’emissione è il Regime Fiscale.
Compilare i campi con le credenziali ricevute via email:
Username Portale FE
Partita IVA preceduta dal prefissoIT
(esempio:IT11111111111).Password Portale FE
Password ricevuta al primo accesso via email.
Dopo la modifica iniziale, inserire qui la nuova password.Username Web Service FE
Codice cliente ricevuto via email.Password Web Service FE
Password originale per accedere al Portale FE.
Compilare se previsto dall’art. 2250 del Codice Civile.
Inserire i dati relativi all’Albo professionale (se applicabile).
Compilare se presenti nel blocco Cedente.
Al termine, confermare cliccando su Salva (spuntando prima la dichiarazione obbligatoria).
Accedere alla sezione Costanti per configurare i dati che si ripetono automaticamente su ogni fattura.
Permette di impostare il codice IVA da applicare automaticamente alle parcelle.
Non utilizzabile per fattura di vendita, accompagnatoria, agente e semplificata.
Inserisce una causale predefinita su ogni fattura.
Permette di impostare:
- Aliquota cassa
- Tipo di cassa
- Eventuale assoggettamento a ritenuta
Permette di richiamare dati aggiuntivi (es. lettere d’intento).
Per inserirli in fattura, utilizzare il menu della singola riga documento.
Permette di impostare:
- Aliquota ritenuta
(es. 11,50% nel caso di 23% calcolato sul 50% dell’imponibile) - Tipo di ritenuta
- Causale ritenuta
- Eventuali casi particolari (es. 23% su 50%)
Permette di configurare ritenute previdenziali (es. Enasarco).
Attiva la gestione delle scadenze.
- Se attivo, viene abilitato il blocco Dati di pagamento in fattura.
- L’opzione Visualizzazione scadenze in XML consente di non visualizzare le scadenze nel file XML pur mantenendo attivo lo scadenzario.
Permette di definire se il bollo è:
- Addebitabile (confluisce nel totale documento);
- Non addebitabile (solo dicitura, non incluso nel totale).
Nota: per clienti Pubblica Amministrazione il bollo non è addebitato.
Permette di inserire l’IBAN predefinito per le fatture con blocco pagamento attivo.
È possibile:
- configurare IBAN diversi per cliente;
- modificarlo manualmente in singola fattura dalla sezione
Aggiungi dettaglio → Pagamento.
Permette di inserire una data documento diversa da quella odierna.
Permette di disabilitare l’invio del codice articolo nel file XML.
Inserisce un testo visibile solo nel PDF dettagliato (non nel file XML).
Permette di impostare un tipo documento predefinito (es. TD24, TD25) e relativo sezionale.
Permette di associare uno specifico tipo documento (es. TD16, TD17, TD18, TD19) a un determinato sezionale.
In questo modo il richiamo sarà automatico in fase di compilazione o clonazione.
Consente di scegliere:
- progressione automatica dal numero successivo;
- primo numero disponibile.
Al termine della configurazione, cliccare su Salva per rendere effettive le impostazioni.