Questo capitolo descrive in modo operativo come creare le diverse tipologie di documento disponibili in FatturePlus.
Prima di procedere si consiglia di aver completato:
- Configurazione Azienda
- Impostazione Costanti
- Creazione Anagrafiche (Clienti, Articoli, Condizioni di pagamento)
Gli automatismi funzionano correttamente solo se queste sezioni sono configurate.
Percorso:
Documenti → Fatture attive → + Crea fattura
La fattura di vendita è il documento standard per la cessione di beni o prestazione di servizi.
- Cliccare su + Crea fattura
- Selezionare Fattura di vendita
- Selezionare il cliente
- Verificare:
- Tipo documento (TD01)
- Sezionale
- Numero
- Data
- Inserire le righe articolo o descrittive
- Verificare totali
- Controllare le scadenze
- Salvare
- Compilazione dati cliente
- Applicazione aliquota IVA predefinita
- Generazione scadenze automatiche
- Calcolo imponibile e IVA
- Collegamento a NamirialPay (se configurato)
La parcella è destinata ai professionisti.
La maschera è predisposta per gestire:
- Ritenuta d’acconto
- Cassa previdenziale
- Spese generali (es. ex art. 13, se attive)
- Bollo
Cliccare su + Crea fattura
Selezionare Parcella
Selezionare cliente
Inserire prestazioni
Verificare:
- Applicazione ritenuta
- Contributo cassa
- Bollo (se dovuto)
Controllare il netto a pagare
Salvare
- Ritenuta e cassa vengono calcolate in tempo reale.
- Se non configurate nelle Costanti, devono essere inserite manualmente.
- Il netto a pagare è automaticamente aggiornato.
Utilizzata quando la fattura accompagna la merce.
La maschera include campi dedicati al trasporto.
Cliccare su + Crea fattura
Selezionare Fattura accompagnatoria
Inserire dati cliente
Compilare:
- Righe articolo
- Dati trasporto (se previsti)
Verificare totali
Salvare
- Include sezioni dedicate al trasporto.
- Può sostituire il DDT nei casi previsti.
Documento utilizzato per la fatturazione provvigionale.
La maschera è predisposta per:
- Gestione Enasarco
- Ritenute
- Calcolo automatico contributi
Cliccare su + Crea fattura
Selezionare Fattura agente
Inserire cliente
Inserire provvigioni
Verificare calcolo:
- Enasarco
- Ritenuta
- Netto a pagare
Salvare
Le percentuali vengono applicate in base alle Costanti.
Se non configurate, devono essere inserite manualmente.
La fattura semplificata può essere utilizzata nei casi previsti dalla normativa.
- Cliccare su + Crea fattura
- Selezionare Fattura semplificata
- Inserire cliente
- Inserire righe
- Verificare importi
- Salvare
- Layout semplificato
- Campi ridotti
- Utilizzabile nei limiti previsti dalla normativa vigente
Prima di generare l’XML e inviare allo SDI:
- Verificare correttezza dati cliente
- Controllare aliquote IVA
- Verificare bollo (se applicabile)
- Controllare scadenze
- Verificare netto a pagare
Un controllo accurato evita notifiche di scarto.
Il modulo di creazione documenti è progettato per guidare l’utente nella compilazione corretta, riducendo errori e automatizzando i calcoli fiscali.