Il presente manuale descrive il flusso operativo di:
- Generazione del file XML
- Invio al Sistema di Interscambio (SDI)
- Gestione degli stati e degli esiti
- Invio copia di cortesia
- Limitazioni operative dopo attribuzione ID SDI
Il flusso riguarda esclusivamente le Fatture Attive.
Dalla sezione Fatture Emesse, è possibile:
- Generare il file XML di una singola fattura
- Selezionare più documenti e generare XML massivamente
- Procedere direttamente con l’invio a SDI
La generazione XML può avvenire anche per più documenti contemporaneamente, selezionandoli dalla lista.
Nel momento in cui si procede con l’invio a SDI, FatturePlus effettua controlli formali e semantici interni.
- L’invio viene bloccato
- Il documento non viene trasmesso allo SDI
- Compare un’icona informativa (simbolo “i”)
- È possibile visualizzare l’errore e correggere il documento
In questo caso la fattura è ancora modificabile.
Se i controlli interni vengono superati:
- Il file XML viene trasmesso allo SDI
- Lo SDI attribuisce un ID SDI univoco
- Il documento assume lo stato:
In questa fase la fattura non è ancora definitivamente accettata o consegnata, ma è in attesa delle notifiche ufficiali.
FatturePlus gestisce tutti gli stati previsti dal Sistema di Interscambio.
- Notifica di scarto
- Attesa di esito
- Ricevuta di consegna
- Mancata consegna
Possono essere restituiti ulteriori esiti, tra cui:
- Accettazione
- Rifiuto
- Decorrenza termini
Il sistema recepisce automaticamente tali notifiche.
Se lo SDI restituisce una Notifica di scarto:
- La fattura non è considerata emessa
- È necessario correggere l’errore
- Occorre procedere con un nuovo invio
Il documento scartato rimane modificabile.
Quando lo SDI recapita correttamente la fattura al destinatario:
- Lo stato diventa Ricevuta di consegna
- La fattura è fiscalmente emessa
- Viene associato un ID SDI definitivo
Se lo SDI non riesce a consegnare la fattura al destinatario:
- Lo stato diventa Mancata consegna
- La fattura è comunque fiscalmente emessa
- Il documento è disponibile nel cassetto fiscale del cliente
Gli esiti vengono aggiornati automaticamente dal sistema.
È comunque possibile forzare l’aggiornamento manuale tramite il pulsante dedicato nella sezione Fatture Emesse, scegliendo:
- Aggiornamento ultimi 30 giorni
- Aggiornamento di tutti i documenti
Se nell’anagrafica del cliente è presente un indirizzo email:
- Il sistema può inviare automaticamente la copia di cortesia
È possibile reinviare manualmente la copia di cortesia:
- Accedere alla lista Fatture Emesse
- Cliccare sui tre puntini a sinistra della fattura
- Selezionare l’opzione di Invio mail
- Indicare uno o più indirizzi email
Una volta che la fattura ha ricevuto un ID SDI:
- Non può essere modificata
- Non può essere reinviata
- Non può essere cancellata
Se il documento contiene errori:
- È necessario emettere una Nota di Credito
- Eventualmente emettere una nuova fattura corretta
Il flusso di invio prevede quindi tre livelli di controllo:
- Controlli interni FatturePlus
- Controlli formali SDI
- Eventuali controlli della Pubblica Amministrazione
La gestione degli stati e degli esiti è completamente integrata nel sistema e sempre consultabile dalla dashboard delle fatture.